Case(お客様事例)- FP

FP 2022.06.03

保険の見直しとライフプランニング

Y様(40代・女性・会社員)より、生命保険についてご相談頂きました。

 

[ご相談内容]

投資目的の生命保険を勧められている。
そこで

  • そもそも既契約の保険に過不足はないのか
  • この保険のメリットデメリットを第三者視点で解説してほしい
  • 自分のライフプランに何が必要なのか教えてほしい

とのご要望でした。

 

[ご支援内容]

  • Y様の既契約保険を一覧化して、その内容をご説明
  • 勧められている保険について内容を掌握した上で解説を実施
  • お客様のライフプランシートを作成し、長期入院時の保障不足を指摘し
    医療保険への加入をお勧め(特定の商品のお勧めではありません)

 

保険商品については複雑な部分も多く、不安をお持ちの方も多いかと思います。
今回、Y様からのご相談に対しては 私:矢頭 が FP の視点から解説・ご説明させて頂きました。

Y様にとって無駄なく手厚い保障がえられる保険商品をお選び頂ける事を願っております。

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