Case(お客様事例)- FP

FP 2022.06.03

夫が障害年金を受給することに

T様(50代・女性)より、家計改善と今後のライフプランについて
ご相談頂きました。

 

[ご相談内容]

会社経営の夫が病気のため障害年金を受給することになった。
そこで

  • 収入と支出のバランスと家計の改善ポイントを知りたい
  • 会社からの給与額設定をどうすべきか
  • 子ども3人の学費の確保方法
  • 今後のライフプランについて考えたい(万が一の場合も考慮)

とのご要望でした。

 

[ご支援内容]

  • 障害年金含めた収入と、現状の支出を洗い出し、節約案を提示
  • 会社からの給与額設定についてアドバイス
  • お子様3名の学費について、卒業時までを試算し奨学金を紹介
  • 家族全員のライフプランを作成、生命保険の内容を整理

お子様全員が大学生となる今が、一番お金がかかる時期であることをお伝えし、
就職される2年半後までをどう乗り切るかを第一に考えようとご提案しました。

T様に「漠然とした不安が解消できた」とご感想いただきました。
ご家族が安心してお過ごしになることを応援しています。

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